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玻璃行業(yè)見底還需等待

來源:香港東方日報(bào)    發(fā)布時(shí)間:2012-02-17 16:34:26    編輯:管理員    瀏覽:1796

上星期一個(gè)內(nèi)地?cái)M放寬首套房貸款的消息流出,導(dǎo)致市場上多個(gè)板塊股價(jià)狂升,先有最直接受惠的內(nèi)房股,之后大家就馬上聯(lián)想到建房子的水泥股及玻璃股。新房子多了,家俱及電器的需求自然增加,故此一眾電器及家俱股亦因此狂升。

        筆者認(rèn)為放寬首套房貸款這政策對于內(nèi)地樓市實(shí)際影響有限,原因是沒有房子的人,他們遇到的主要問題并不是銀行不愿意借錢,而是樓價(jià)太高,負(fù)擔(dān)不起。那當(dāng)然,如果銀行愿意把首套房借貸比率提升到80%或者90%,很多人將會買到第一套房。這亦衍生另一問題,就是社會將會多了一大批,為供房子利息及本金付出了一生時(shí)間的年輕人。如果房價(jià)繼續(xù)大升,這批人固然開心,因?yàn)橄嗟扔诔垂善弊鲋亓藢I展。不過誰敢保證房價(jià)是不會先跌再升。

        另外,以上這么多板塊之中,筆者認(rèn)為炒完一輪,見好就應(yīng)該收的,主打玻璃股。主要是去年下半年浮法玻璃價(jià)格環(huán)比跌了近13%,在原材料價(jià)格相對跌幅少很多的情況下,玻璃股去年下半年的業(yè)績是一定走樣的。炒股票應(yīng)該要看前景,而不是過去,那今年又怎么樣?要浮法玻璃價(jià)格反彈,一就是需求強(qiáng)勁反彈,二就是供應(yīng)大幅下跌。暫時(shí)看不到有什么因素可以導(dǎo)致需求強(qiáng)勁反彈,而供應(yīng)大幅下跌就要視乎行業(yè)停產(chǎn)的情況。現(xiàn)在整個(gè)行業(yè),約有5%的產(chǎn)能停產(chǎn),相比起金融海嘯最高峰時(shí)期,全國超過20%的產(chǎn)能停頓,還是小巫見大巫。不過市場預(yù)計(jì)此刻超過70%的浮法玻璃生產(chǎn)商已經(jīng)在虧錢了,只要時(shí)間足夠長,它們將逐步關(guān)掉產(chǎn)能?,F(xiàn)在中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒有金融海嘯時(shí)那么嚴(yán)峻,故此要到20%產(chǎn)能停頓是不太可能,筆者認(rèn)為當(dāng)全國超過10%產(chǎn)能停頓的時(shí)候,玻璃價(jià)格就有機(jī)會出現(xiàn)短期反彈了。而反彈起碼也可維持一季以上的時(shí)間,原因是生產(chǎn)線一停,起碼需要三至五個(gè)月才開始復(fù)產(chǎn)。至于中期來說,浮法玻璃價(jià)格走勢則要看房地產(chǎn)板塊能否快速復(fù)蘇。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

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